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近幾年來，我國農(nóng)藥行業(yè)受國家供給側(cè)改革、環(huán)保安全檢查等因素影響，原藥和制劑市場可謂冰火兩重天。2019年，各項政策對原藥“紅利”的影響逐漸轉(zhuǎn)淡，原藥企業(yè)利潤連續(xù)6個月負增長，大多數(shù)產(chǎn)品價格出現(xiàn)回調(diào)，有些產(chǎn)品價格甚至腰斬;制劑需求受我國農(nóng)藥使用量零增長和原藥價格上漲等因素影響，持續(xù)承壓，致使國內(nèi)農(nóng)藥市場景氣度下滑。
市場人士分析，2020年全國農(nóng)藥供應(yīng)將趨向穩(wěn)定，需求總量和上年基本持平;原藥行情將延續(xù)上年的回落態(tài)勢，但囿于成本抬升，預(yù)計價格調(diào)整幅度不大。
2020年，我國農(nóng)藥供應(yīng)將趨向穩(wěn)定。2017年以來，農(nóng)藥產(chǎn)量出現(xiàn)三連降，從2016年的377萬降到2019年近200萬噸。2019年1~11月農(nóng)藥產(chǎn)量201.8萬噸，同比下降0.7%。隨著滿足復(fù)產(chǎn)條件企業(yè)的增多和新產(chǎn)能逐步釋放，預(yù)計2020年國內(nèi)農(nóng)藥供應(yīng)量不低于2019年，產(chǎn)量在220萬噸左右。
從下游看，整體需求穩(wěn)定，品種呈現(xiàn)分化。根據(jù)全國農(nóng)技中心新的信息及預(yù)測，2020年全國農(nóng)藥需求總量基本持平，但農(nóng)藥使用量負增長方向不變?；?019年暖冬氣候影響，預(yù)計2020年病蟲害防治存在壓力，殺蟲劑和殺菌劑需求將小幅增長，而除草劑需求或小幅回調(diào)。
從國際看，2020年全球農(nóng)藥需求將有所下降。基于全球糧食價格低迷和連續(xù)兩年原藥價格高企的影響，國內(nèi)原藥價格較高，加之糧價承壓，終端需求一般。
2019年，受貿(mào)易摩擦影響，全球農(nóng)藥需求出現(xiàn)動蕩，加之歐洲、北美等地區(qū)氣候異常導(dǎo)致種植季延遲，全球農(nóng)藥需求有所下行，且外貿(mào)企業(yè)“搶出口”熱情消退后，前期透支效應(yīng)逐步顯現(xiàn)，預(yù)計全年國內(nèi)農(nóng)藥出口數(shù)量和金額呈現(xiàn)小幅“雙降”。在這樣的情況下，2020年我國農(nóng)藥出口勢必受到影響，情況不容樂觀。
但我國是全球主要的農(nóng)藥生產(chǎn)國，隨著“農(nóng)藥使用量零增長”政策的實施，國內(nèi)農(nóng)藥需求呈現(xiàn)下降趨勢。而在當前中美貿(mào)易爭端前景未明，出口形勢不太樂觀的形勢下，農(nóng)藥2/3產(chǎn)品靠出口的壓力不小。隨著國際產(chǎn)能逐漸轉(zhuǎn)移到東南亞國家，疊加外圍新產(chǎn)能不斷釋放，草甘膦、草銨膦、百草枯以及酰胺類除草劑出口將持續(xù)低迷，對農(nóng)藥出口形成對沖，預(yù)計2020年農(nóng)藥出口將穩(wěn)中有降，且出口金額降幅將更大。
2019年，原藥價格指數(shù)出現(xiàn)深度回調(diào)。據(jù)中農(nóng)立華統(tǒng)計，截至2019年12月15日，原藥價格指數(shù)為104.67，同比下降15.1%，環(huán)比3.96%。這主要緣于大宗權(quán)重除草劑、殺蟲劑價格大幅走低，下行趨勢明顯。在需求穩(wěn)定的前提下，基于大宗農(nóng)藥供應(yīng)穩(wěn)定、庫存上升，疊加周期性向下等因素，預(yù)計2020年原藥指數(shù)進一步下跌，但全年調(diào)整幅度有限。
具體來看，2020年除草劑行情調(diào)整延續(xù)，價格下降幅度有限。草甘膦方面，全球市場疲軟，雖2019年價格出現(xiàn)反彈，但預(yù)計2020年不改行情波浪向下趨勢。目前，湖北大型草銨膦中間體企業(yè)檢修以及四川利爾子公司并線檢修3個月，短期供應(yīng)有所減少、價格上漲。不過，由于我國草銨膦庫存基數(shù)大，全球草銨膦供應(yīng)并不緊張，長遠看價格難以繼續(xù)上調(diào)。
殺蟲劑方面，2019年我國殺蟲劑大宗產(chǎn)品價格持續(xù)走低，同比大幅下跌。殺蟲劑價格回調(diào)主要受煙堿類、菊酯類、阿維甲維鹽等大宗產(chǎn)品價格大幅下跌影響。2019年，由于出口低迷，庫存高位，國內(nèi)吡蟲啉價格一路向下。由于前期調(diào)整幅度較大，預(yù)計2020年國內(nèi)吡蟲啉價格下行幅度有限。
殺菌劑方面，目前我國殺菌劑停產(chǎn)企業(yè)較多，且主要集中在江蘇省。預(yù)計2020年我國戊唑醇原藥、苯醚甲環(huán)唑等殺菌劑原藥供應(yīng)緊張狀況難有改變，部分殺菌劑原藥價格將持續(xù)高位。不過，吡唑醚菌酯原藥企業(yè)開工率提升，而下游基本未備貨，價格存下調(diào)預(yù)期。
綜合來看，環(huán)保和安全檢查依然保持高壓態(tài)勢，導(dǎo)致少數(shù)原藥價格很難大跌。同時，原藥高位又制約出口水平，但整體價格已出現(xiàn)回調(diào)，且種植收益較低，制劑企業(yè)面臨農(nóng)藥使用量零增長的壓力，原料價格回落，其上下游將共承風(fēng)險。
來源：化工報
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