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最近農(nóng)資人的朋友圈,基本分幾派。一是直播講課派,二是缺貨漲價派。直播講課算是個安慰劑,聊勝于無,有就比沒有強(qiáng),起碼讓自己看起來有事可做。至于漲價派,我們反而務(wù)必提高警惕,別被表象蒙蔽。比起封路和缺貨,更危險的,是整體行業(yè)的消費(fèi)降級和滯漲。
農(nóng)資價格會不會漲?也許個別品種會。我們要不要大量存貨加入這場漲價盛宴,待價而沽?千萬不要,這不是機(jī)會,而是美好的陷阱。
2019年底,行業(yè)消耗完環(huán)保壓力后,整體價格開始回落走低。部分農(nóng)藥龍頭企業(yè)開始布局價格戰(zhàn),尤其是一些原藥企業(yè),開始把原藥的產(chǎn)能和出口的受限釋放到制劑市場。大家從冬儲價格略見端倪。正常走勢下,受行業(yè)競爭和農(nóng)產(chǎn)品價格低迷雙重影響,2020年農(nóng)資價格會以略降為主調(diào)。
那么農(nóng)資到底會不會漲價呢?但突如其來的疫情,讓部分農(nóng)資人聞到了市場漲價的味道,朋友圈漲聲一片。畢竟企業(yè)開工不足,物流不暢,庫存不夠,生產(chǎn)流通成本增加,而農(nóng)資屬于剛需產(chǎn)品,農(nóng)業(yè)屬于民生基礎(chǔ)。雖然比不上口罩的暴漲,但似乎農(nóng)資產(chǎn)品漲價的邏輯是很清晰的。而且事實(shí)已經(jīng)驗(yàn)證了這一點(diǎn),起碼尿素已經(jīng)連續(xù)上漲,似乎一天一價了。但是,我們千萬不要盲目確立2020年農(nóng)資一定漲價的信念。
一是農(nóng)資產(chǎn)品終端銷售,將出現(xiàn)銷量下跌,尤其是高端產(chǎn)品跌幅將更明顯。
這背后有幾點(diǎn)原因,最短期也是最直接的原因,是農(nóng)民的購買意愿和購買力大幅下降。對于80%的農(nóng)民,尤其是種植散戶,在購買農(nóng)資,尤其是高端農(nóng)資的時候,受什么影響最大?是對于種植作物收入的預(yù)期么?是我們的促銷政策么?都不是,影響最大的,是農(nóng)民手里有沒有錢,錢富裕不富裕。錢多,可能就偏向農(nóng)資多一點(diǎn),貴一點(diǎn)。
錢少,可能就偏向農(nóng)資少一點(diǎn),便宜點(diǎn)。而大部分農(nóng)民的收入預(yù)期,并不以種植為主,而是以打工或其他主業(yè)為主?,F(xiàn)在受疫情影響,農(nóng)民工外出打工嚴(yán)重受阻,農(nóng)村其他小生意也基本停滯。農(nóng)民絕大部分沒有生活保障,相當(dāng)于較長時間沒有直接收入來源。選擇農(nóng)資的意愿和行為可想而知,將會以減少農(nóng)資消費(fèi)支出為主流,盡力降低購買量和購買價格。
其次是疫情下對用藥,用肥量和次數(shù)的影響。大多數(shù)農(nóng)資產(chǎn)品的使用是不可重復(fù)和補(bǔ)救的。因?yàn)橐咔樵?,錯過了一次用藥和用肥,一般不太可能通過下一次增加用藥用肥來彌補(bǔ)。這部分市場錯過了就是消失了,不會有報復(fù)性反彈消費(fèi)。也就是說,整體的市場需求,受疫情影響,從數(shù)量上來說基本注定是要有一定比例減少的,而且是不可逆轉(zhuǎn)的減少。
二是疫情對于農(nóng)產(chǎn)品價格低迷的中短期影響,導(dǎo)致農(nóng)資很難有上漲的基礎(chǔ)土壤。
疫情導(dǎo)致很多農(nóng)產(chǎn)品短期采購和運(yùn)輸受阻,滯銷現(xiàn)象比較嚴(yán)重,地頭價格相對較低,同時也降低了農(nóng)民對于農(nóng)資的投資意愿。尤其是一些往年的明星高端農(nóng)產(chǎn)品,受影響更大。而這些高端農(nóng)產(chǎn)品往往是農(nóng)資消費(fèi)的主力。另外,餐飲業(yè)受影響的時間將會遠(yuǎn)大于疫情實(shí)際影響的時間,也就是說疫情得到較好控制之后,餐飲業(yè)還需要一段時間恢復(fù)消費(fèi)信心。而餐飲業(yè)在農(nóng)產(chǎn)品的消費(fèi)中,占據(jù)的比例相對較高,這一部分市場預(yù)計6月份之前很難恢復(fù),不排除時間更長。這將會在中長期影響農(nóng)產(chǎn)品的價格,進(jìn)而壓制農(nóng)資產(chǎn)品的價格。
三是行業(yè)競爭和外部環(huán)境導(dǎo)致的供給壓力加大。
長期來看,我們依然處于行業(yè)競爭加劇的階段,并且受貿(mào)易環(huán)境影響,部分出口的農(nóng)資產(chǎn)能回流國內(nèi)制劑市場,進(jìn)一步加劇行業(yè)競爭?,F(xiàn)在又疊加疫情導(dǎo)致的出口受阻,國內(nèi)制劑的競爭壓力將更大。疫情結(jié)束后,為了恢復(fù)經(jīng)濟(jì),可以預(yù)測環(huán)保政策有可能略有放松,產(chǎn)能短期能會有反彈,也會加劇行業(yè)競爭的激烈程度。而這些競爭最終大部分都會體現(xiàn)在價格戰(zhàn)上。長期來看,2020年也不太可能是農(nóng)資漲價年。
那為什么尿素、磷銨會漲價?會不會有其他農(nóng)資漲價?
不可否認(rèn),受疫情影響,的確有一部分農(nóng)資產(chǎn)品在漲價,其特點(diǎn)是特別低端的必需品,過去長期超低利潤銷售,這里面的代表就是尿素。尿素漲價,一部分原因是成本上漲和短期產(chǎn)能不足,另外的重要原因,很可能是原先的高端肥料需求轉(zhuǎn)移到尿素身上,而尿素已經(jīng)是最低端,利潤最低的產(chǎn)品,沒有向下轉(zhuǎn)的空間了。這個有點(diǎn)像口紅效應(yīng),高端消費(fèi)沒錢了,口紅這樣的小東西銷量反而高了。不是尿素好,而是農(nóng)民把本來要買復(fù)合肥和高端肥的需求,轉(zhuǎn)到尿素身上了。這是消費(fèi)降級,不是升級。
還有一部分產(chǎn)品可能漲價,比如一些不可替代的專利化合物和產(chǎn)品。比如中化的寶卓。這類進(jìn)口或國產(chǎn)的專利產(chǎn)品,因?yàn)槠湫Ч涂诒牟豢商娲?,以及專利的保護(hù),當(dāng)產(chǎn)能受影響時,有漲價的空間。但是也不建議大家大規(guī)模存貨待漲,因?yàn)閮r格可能上漲,但銷量幾乎可以確定是下跌的。也就是會出現(xiàn)價格高,銷量低的滯漲現(xiàn)象。
農(nóng)資普漲,很可能只是我們農(nóng)資人鏡花水月的美好愿望,建議大家多一些清醒,少一些盲目。適當(dāng)保持庫存,既能保障客戶需求,又能保證產(chǎn)品流通速度,并且適當(dāng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),多關(guān)注一些高性價比的中端產(chǎn)品和不可替代產(chǎn)品。
來源:;農(nóng)資銳評
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